三星电机提出 AI 半导体基板 MLC 复合化方向
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机构:利基需求升温叠加MLC转单效应,预估2026年下半年SLC NAND价格将上涨120-170%
火星财经消息 7月13日消息,据TrendForce集邦咨询最新存储器价格调查,由于高层数3D NAND等高附加价值产品排挤成熟制程产能,MLC NAND供给极度短缺,迫使部分工控、车用和网通客户计划改采用SLC NAND,将导致原已吃紧的SLC供应情况更加紧绷。同时,AI边缘运算、数据中心、汽车电子等对SLC的需求持续提升,供需缺口急剧扩大,预估将推升2026年下半年SLC合约价格较上半年调涨120-170%,不排除有上修空间。(广角观察)
Serenity:对传统以及成熟制程存储器极为看涨,涨价幅度将远超GPU租赁与MLCC
BlockBeats 消息,9 月 17 日,Serenity 发文表示,对传统以及成熟制程存储器极为看涨,其涨价幅度远超当日 Nebius 公布的 GPU 租赁涨价(+17%-21%)以及太阳诱电、村田等 MLCC 电容涨价。Serenity 预估半年或三季度预计涨幅:SLC NAND 下半年较上半年再涨 120%-170%,高容量 NOR Flash 再涨 90%-110%,DDR3/DDR4 约涨 50%,DDR2 三季度涨 35%-40%,LPDDR 三季度涨 20% 或更多,DDR1、更老的 LPDDR 及 PSRAM 也在上涨。这些涨幅是叠加上半年已经发生的涨价之后的进一步上行。 Serenity 强调,SLC NAND 上半年已涨 130%-150%,因此 2026 全年累计涨幅可能达到 406%-575%。这种售价暴涨对毛利和净利的拉动将超过上游晶圆成本上涨的影响,例如力积电 DRAM 晶圆涨约 45%,因此预计多家做传统存储器的无晶圆厂公司三季度财报会非常好看。
村田停产部分 MLCC,国巨华新科等有望获转单
火星财经消息,全球被动元件龙头日商村田发出通知,将陆续停产多款積層陶瓷电容 MLCC 产品,提醒客户把握最后下单机会。法人预期,村田部分料号停产之后,客户将启动替代供应商机制,国巨、华新科、禾伸堂、信昌电等台厂有望承接转单。村田表示,此次调整涵盖较旧产品与料号,将停止部分泛用品及原列入更新计划的品项,推进产品汰旧换新。通知涵盖 GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG 及 ZRA 等九个系列中的部分产品,用途横跨消费性电子、工业设备与车用市场。客户须于 2027 年 12 月 31 日前完成替代转换,最后下单日为 2028 年 3 月 31 日,最后出货日为 2029 年 3 月 31 日。
三星电机签署超1万亿韩元的AI服务器MLCC供应合同
据报道,三星电机与一家全球大型科技公司签署了一份价值1.07万亿韩元的多层陶瓷电容器(MLCC)长期供应协议(LTA),用于人工智能服务器。合同期限为一年,从2027年1月1日至2027年12月31日。 该订单是三星电机历史上单笔金额最大的长期MLCC供应合同。(财联社)
信维通信:拟11亿元收购高端MLCC公司益阳电子科技55%股权
火星财经消息 8月27日,信维通信(300136.SZ)公告称,为进一步满足全球客户快速增长的高端 MLCC 产品需求,及加快在高端MLCC业务领域的战略布局,公司全资子公司益阳信维拟以现金11亿元收购益阳电子科技55%股权,交易完成后将持有其70%股权,纳入合并报表范围。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,需提交股东会审议。(公司公告)
三星电机调涨 Q4 OEM 报价,MLCC 产业开启上升周期
火星财经消息,据 TrendForce 集邦咨询最新 MLCC 产业研究,韩国大厂三星电机近期率先针对 OEM、ODM 客户调涨 2026 年第四季报价,意味着 MLCC 产业正式迈入上升格局。TrendForce 集邦咨询预估,三星电机将对 OEM、ODM 客户平均上调消费级 X5R 产品价格 25% 至 30%,借此抑制下单意愿、腾出产能以扩充高端产线。应用于 AI Server 的高端 X6S 产品则依客户议价,平均涨幅将落在 10% 至 20% 不等。日系大厂村田、太阳诱电、京瓷目前持观望态度、报价持平,后续是否跟进调价,将是观察涨势能否扩大的关键。