“白毛股神”Serenity：Agility Robotics合并获批，上市流通股仅剩约1595万股
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Serenity：宇树IPO获散户超8000倍认购，Agility Robotics等同赛道公司或受益
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，宇树科技 IPO 获得散户超过 8000 倍超额认购，反映市场对纯正人形机器人企业的需求“极其庞大”，自己目前看好美国人形机器人公司 Agility Robotics 相关投资机会，该项目由软银、英伟达（$NVDA）、亚马逊（$AMZN）、富士康等参与，投前估值约 25 亿美元。 Serenity 认为，宇树科技在 Pre-IPO 前永续合约市场估值已显示出较高预期，若上市后市值达到 300 亿美元以上，可能在未来一两周内进一步提升市场对美国头部人形机器人企业的关注。无论最终表现如何，宇树科技 IPO 所展现出的市场需求都“非常惊人”，人形机器人赛道正在成为全球资本关注的新热点。
Serenity炮轰研投圈付费墙乱象：订阅只收1美元，投资逻辑应公开分享
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，刚加入 X 时财经内容充斥着名表、私人飞机、期权交易以及“华尔街秘密”付费社群和技术分析图表，因此一直希望采取不同方式，公开分享自己的研究和投资逻辑，让所有人都能免费获取并自行判断。不仅如此，近期也发现了另一种令人失望的模式：先试图争夺相同受众，随后迅速将流量导向付费社群或高价服务；在自己拒绝参与或推广付费群后，又转而进行人身攻击，并将其包装成“基本面观点分歧”。 Serenity 称，自己的订阅价格数月来一直维持在 1 美元，未来也将保持最低价格，尽管此前曾有人声称他最终会将订阅价格提高至 100 美元，核心投资逻辑都会直接发布在 X 主时间线上，实际上完全可以将更多内容放进付费墙，但“我只是不想这么做”。 Serenity 还列举了包括 AXTI、NBIS、AEHR、MU、INTC、EWY、MRVL、LITE、RPI、IQE、SOI、TSEM、ARM、COHR 等多个此前分享过的投资观点，其中不少已经取得较好表现；另有部分投资因行业进展延迟而尚未兑现，包括 LPKF 的玻璃基板、Auros 的混合键合等。还有一些投资主题可能要持续到 2027 至 2028 年才能验证，包括 Sivers、Foci、Shunsin、CCXI、XFAB 以及 CPO、 humanoid 等方向，也有一些关于 Etron/ESMT DDR2/DDR3 的最新研究。 Serenity 最后表示，并非每一个投资观点都会正确，这本身就是研究的一部分。相比信息越来越被锁进 100 美元付费墙，或被“求互动”内容稀释，更希望 X 形成一种公开分享投资逻辑、让所有人都能从研究中学习的新文化。
Serenity：宇树上市为人形机器人公司提供估值基准
BlockBeats 消息，8 月 19 日，Serenity 发文评价宇树上市事件，其指出，宇树科技上市首日市值约 533 亿美元，成为人形机器人领域首个重要公开市场基准。 下一个值得关注的人形机器人公司是 Agility Robotics，该公司获得英伟达和亚马逊支持，预计将于 Q4 以 25 亿美元估值上市。Serenity 认为纯人形机器人企业获得远超预期的公众市场需求。
Serenity：宇树科技IPO获散户超8000倍认购，同赛道企业或将受益
PANews 8月11日消息，“白毛股神”Serenity在X平台发文表示，宇树科技IPO获得散户超过8000倍超额认购，反映市场对纯正人形机器人企业的需求“极其庞大”，自己目前看好美国人形机器人公司Agility Robotics相关投资机会，该项目由软银、英伟达（$NVDA）、亚马逊（$AMZN）、富士康等参与，投前估值约25亿美元。 Serenity称认为，宇树科技在Pre-IPO永续合约市场估值已显示出较高预期，若上市后市值达到300亿美元以上，可能在未来一两周内进一步提升市场对美国头部人形机器人企业的关注。
Serenity：宇树科技上市或带动机器人板块估值，绿的谐波等供应链公司或将受益
BlockBeats 消息，8 月 6 日，Serenity 发文表示，宇树科技目前在衍生品市场的隐含市值约为 293 亿美元。参考 Cerebras 和 SpaceX 上市前永续合约的表现，相关价格与上市开盘价曾较为接近。 按照宇树科技本月预计 57 亿至 62 亿美元的 IPO 目标估值计算，当前衍生品隐含估值高出约 370% 至 414%，相当于目标估值的 4.7 至 5.1 倍。若宇树科技上市后能够维持这一估值，可能对机器人板块形成带动效应。 其列举 Leaderdrive（绿的谐波）、Harmonic Drive 和 Ouster 等机器人供应链企业，并称行业龙头上市后通常会带动同板块其他公司的估值，但同时强调不构成投资建议。 宇树科技预计于本月晚些时候推进上市，认购时间或为 8 月 10 日，最终发行结果或于 8 月 14 日公布；Agility Robotics 则可能在第四季度推进相关计划。
“白毛股神”Serenity：Marvell收购Lumentum战略意义积极，但换股比例限制LITE独立定价空间
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 发文评价 Marvell 收购 Lumentum，其表示如果 Lumentum（LITE）保持独立上市，其股价很可能在财报公布后上涨，尤其是考虑到公司此前宣布的 50 亿美元 CPO/NPO 业务（与英伟达无关），相关业务利润率可能超过 60%，仅 Greensboro 工厂的年收入就有望达到 50 亿美元。 对于 Marvell（MRVL）收购 Lumentum 一事，其认为交易对 Marvell 的长期战略布局非常有利，也将提升其他独立激光器厂商的价值。不过，Lumentum 股东仍面临交易完成前一年以上的不确定性，且由于双方采用 1 股 LITE 换取 4.5 股 MRVL 的固定比例，LITE 的独立价格发现空间将受到限制。其还指出，如果采用固定美元估值底线，而非固定换股比例，可能对 Lumentum 股东更有利。 据 MSX.COM 数据，美股收盘，Lumentum（LITE）收跌 18.59%，同时 Marvell 收跌 12.72%。