机构：第三季度 DRAM「超级周期」，营收逼近 2000 亿美元
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长鑫存储 DRAM 月产能 2027 年或增 31%，2028 年或近翻倍
火星财经消息，市场研究机构 Counterpoint Research 与 TrendForce 于 18 日表示，中国 DRAM 厂商长鑫存储月晶圆产能预计将从目前约 32 万片扩大至 2027 年的 42 万片，一年多时间新增约 10 万片，增幅达 31.3%。行业预计，长鑫存储月 DRAM 晶圆产能到 2028 年底将达到 50 万至 60 万片。若按上限 60 万片计算，较当前水平增加 28 万片，增幅约 87.5%。
SK 海力士加速扩大 1c DRAM 占比，明年年初成主力
火星财经消息，据朝鲜日报 9 月 7 日报道，SK 海力士正在加快提高 10 纳米级第六代（1c）DRAM 生产占比。业内数据显示，其 1c DRAM 占比由今年一季度约 10%升至二季度约 13%，三季度有望达约 24%，四季度约 34%；明年一季度或升至约 35%，首次超过 1b（约 33%）并成为主力工艺。1b（10 纳米级第五代）DRAM 占比在今年二季度约 43%见顶后转为下降。二季度末，三星电子 1c 占比约 16%、美光约 19%，均高于 SK 海力士的约 13%。报道称，SK 海力士下半年加快转换，四季度或按约 34%超过三星电子约 31%。SK 海力士在二季度业绩电话会上表示，采用 1c 工艺的 DRAM 供应自二季度起实质性展开，下半年将随 HBM4 放量及 1c 通用 DRAM 出货增加，比特增长率高于上半年。三星电子自 HBM4 起采用 1c DRAM，运行速度约 11.7Gbps；SK 海力士此前以已验证的 1b DRAM 与先进 MR-MUF 封装优先保障量产稳定性，自下一代 HBM4E 起首次将 1c DRAM 用作 HBM 核心芯片。Counterpoint Research 等预计，今年英伟达、谷歌、AMD 合计口径下 HBM4 市场份额约为 SK 海力士 50% 中段、三星电子 20% 后段、美光 10% 后段。
机构：美光DRAM市场份额紧追SK海力士，位列第三
火星财经消息 10月2日，市场研究机构Counterpoint发布数据，按营收口径，美光二季度DRAM市场份额为24%，位列行业第三。美光份额较上一季度提升2个百分点；同期第二名SK海力士份额下滑4个百分点至25%，双方差距收窄至1个百分点。分析师认为，这一变化源于二季度SK海力士相比竞品更加侧重高带宽内存（HBM）供应，在普通DRAM价格大幅上涨行情中受益有限。二季度普通DRAM价格涨幅远超HBM，厂商业绩因此随产品结构出现分化。三星电子在普通DRAM领域同样保持较高份额，以38%的占比稳居龙头地位。（广角观察）
Counterpoint 预测三星今年将重夺智能手机市场领先地位
火星财经消息，Counterpoint Research 预测，三星电子今年将重夺智能手机市场领先地位，表明其对内存芯片价格上涨的抵御能力更强。今年以来内存供应短缺日益严重，Counterpoint 预计 2026 年全球手机出货量将下降 14.3%。三星凭借高度整合的供应链和成熟分销网络成为例外，预计出货量将增长 0.8%，表现好于其他厂商。Counterpoint 表示，预计 2027 年智能手机市场整体将再次下滑，随后在次年复苏。苹果与三星类似，有望抵御零部件涨价带来的压力，但该机构对苹果态度更为谨慎。除三星外，仅有中国华为建立起自有硬件供应体系，预计将保持显著增长。Counterpoint 首席分析师指出，三星重返榜首的关键在于内部零部件制造能力、丰富产品线以及与运营商和零售商的稳固关系。预计中国领先智能手机制造商将面临更大出货压力，在经济下行周期中行业整合加速仍是其基本预测。
小摩：DRAM/NAND供需仍紧 基本面有望强至2028年
火星财经消息,摩根大通最新研报指出，主要存储股较2026年高点平均回撤约45%，费城半导体指数较近期高点回撤约29%。该行认为，尽管市场担忧AI融资、电力瓶颈及投资回报，但DRAM和NAND供需仍然紧张，长期供货协议不断扩大覆盖范围，行业基本面有望保持强劲至2028年。未来六个月，存储企业盈利预测遭到下调的可能性较低。(财联社)
比特币触及七周低点后反弹，10x Research 称其超卖
火星财经消息，据财联社报道，比特币在触及七周低点后，已从早些时候的抛售中反弹。投资者正在权衡民主党将在美国中期选举中全面获胜的预期，及其对加密货币行业的影响。加密市场研究机构 10x Research 负责人 Thielen 表示，由于特朗普表示将尊重选举结果，且美国选民已通过投票反对战争，人们现在对重启和平谈判抱有希望，比特币正在反弹。他所说的战争是指今年 2 月爆发的与伊朗的战争。Thielen 还表示，比特币目前处于超卖状态，应会反弹。