存储涨价潮仍将延续，产品需求现分化
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分析：存储又在酝酿新一轮涨价，主要集中在DRAM合约端和企业级SSD环节
Odaily星球日报讯 近日，多位存储行业人士透露，部分头部企业已向渠道商口头告知企业级颗粒的涨价意向，提价函尚未正式下发，但渠道端的价格已经先动了起来。多位代理商证实了上述涨价信号。一位海力士代理商表示：“每天都在涨”。他观察到，二手盘回收价格一直在往上走，并带动整体报价上行；价格调整的路径则是省代每周调价，代理产品价格再往下传，“我们跟着调”。 一位三星代理商表示，这轮涨价并不是全品类普涨：涨价主要集中在 DRAM 合约端和企业级 SSD 原厂/渠道端，并非消费级 NAND 的全面跟涨。“大头还是算力中心，基层反馈的需求其实一般。” 由于涨价先集中在 DRAM 合约端和企业级 SSD 环节，这轮价格从原厂往外传时，首先抵达的不是终端消费者，而是夹在中间的制造企业和模组厂商。这些厂商是原厂涨价的第一道承接方，在产业链中的位置不同，感受和压力也明显不同。（蓝鲸新闻）
马斯克Terafab目标曝光：瞄准月产70万片存储芯片晶圆 接近三星DRAM总产能
火星财经消息 11月9日，马斯克旗下半导体合资企业Terafab正将触角伸向全球存储芯片产能的核心地带。据相关报道，Terafab已向半导体设备供应商透露，计划于2032年实现月产100万片晶圆的产能目标，其中70万片用于存储芯片、30万片用于逻辑芯片。这一目标的震撼之处在于其存储芯片规模：三星目前DRAM月产能约为65万至70万片晶圆，Terafab的存储芯片目标与之相当。对于一家尚处起步阶段的新进入者而言，能否在约六年内复制三星现有规模，将是对整个行业格局的重大考验。（广角观察）
台积电正考虑生产3D DRAM
火星财经消息，11 月 6 日，据 The Information 报道，应英伟达 (NVDA.O) 要求，台积电 (TSM.N) 正考虑生产 3D DRAM。
机构：第三季度 DRAM「超级周期」，营收逼近 2000 亿美元
火星财经消息，根据市场研究机构 Counterpoint Research 最新发布的 2026 年第三季度全球存储市场追踪报告，受 AI 加速器与数据中心强劲需求及价格上涨带动，2026 年第三季度 DRAM 营收同比增长接近 5 倍。该机构表示，当前市场正处于价格驱动的超级周期，而非出货量驱动的周期。本季度 DRAM 位元出货量仅增长约 4%，但市场营收已接近 2000 亿美元，约为去年同期的 5 倍。报告称，AI 已将存储从一种大宗商品转变为稀缺的高价值资源，如今买方竞争的是供应保障，而非在价格上反复博弈。在价格持续上行的情况下，供应商有望在下一季度再创盈利新高。
小摩：DRAM/NAND供需仍紧 基本面有望强至2028年
火星财经消息,摩根大通最新研报指出，主要存储股较2026年高点平均回撤约45%，费城半导体指数较近期高点回撤约29%。该行认为，尽管市场担忧AI融资、电力瓶颈及投资回报，但DRAM和NAND供需仍然紧张，长期供货协议不断扩大覆盖范围，行业基本面有望保持强劲至2028年。未来六个月，存储企业盈利预测遭到下调的可能性较低。(财联社)
马斯克嘲讽 Sam Altman：家用电脑闲置 DRAM 是浪费
ChainCatcher 消息，Elon Musk 在 X 上以一张表情包嘲讽 OpenAI CEO Sam Altman 关于家用电脑内存闲置的言论。Altman 在 YouTube 频道 Cheeky Pint 的采访中表示，从全球资源分配的角度看，让世界有限的 DRAM 供应闲置在个人电脑中、且仅使用 5% 的时间“相当糟糕”，在供应受限的环境下应当在云端实现最大化利用，但许多人的直觉与此相反。Musk 于周日发布了一张《无耻混蛋》中由 Christoph Waltz 饰演的纳粹军官 Hans Landa 的表情包，配文“你们正在把 DRAM 扣留、不交给云端，对吧？”，并写道“人们也理应拥有自己的 RAM！”该交锋是两位 OpenAI 联合创始人长期矛盾的延续。两人与其他人于 2015 年共同创立 OpenAI，Musk 于 2018 年离开。Musk 于 2024 年起诉 OpenAI 与 Altman，指控其背离开放组织的非营利使命；今年 5 月，加州联邦陪审团驳回了这项 1500 亿美元的诉讼，认定 OpenAI、Altman 及总裁 Greg Brockman 在所有指控上均不承担责任。Altman 在采访中还将内存短缺部分归因于存储厂商的谨慎，称过去 DRAM 生产商“投资 200 亿美元资本开支却只赚 190 亿”，经历此前产能过剩周期的企业扩产迟缓。