“白毛股神”Serenity质疑英伟达董事会决策，多数人支持黄仁勋继续担任CEO
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“白毛股神”Serenity：希望英伟达顶住压力支持黄仁勋留任CEO
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 发文表示，希望英伟达董事会顶住媒体和政治压力，继续支持黄仁勋担任 CEO，并以特斯拉和 SpaceX 此前支持埃隆·马斯克应对类似指控为例。Serenity 认为，相关争议不会终结 AI 交易，但若黄仁勋离任，英伟达估值可能因不确定性大幅下跌，部分资金或转向 AMD 等竞争对手。
“白毛股神”Serenity：黄仁勋供应链思维值得借鉴，AI上游瓶颈环节或迎机会
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 发文表示，英伟达 CEO 黄仁勋在供应链管理方面最值得关注的经验是：即使只需约 4 亿美元就能锁定关键材料供应，也可能避免竞争对手因供应不足而遭受数百亿美元的经济损失。这种供应链博弈策略预计将在 2027 年前持续向上游扩散。 Serenity 认为，随着 NPO、CPO 等新架构在 AI 产业链中逐步出现，CCL、ABF、PCB、光模块组件等领域值得关注，但相比大型部件，更看好成本较低、产能锁定门槛不高，却可能形成关键瓶颈的小型组件。目前市场去杠杆和负面情绪正推动相关板块同步波动，个股基本面暂时难以区分，但 2027 年供应链瓶颈领域可能出现大量超额投资机会。
AAOI收跌7.35%，Serenity仍看好高规格激光器长期供不应求
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，AI 光通信产业链不同环节面临的供需状况存在明显差异，即使未来数据中心建设放缓、整体需求下降 20%–30%，高规格激光器仍可能无法摆脱供应短缺。随着 CPO 架构规模化发展，英伟达 CEO 黄仁勋预计光学器件使用量将达到目前的 15 倍，同时越来越多超大规模云服务商开始采用 NPO 架构，LITE 近期获得的 50 亿美元 UHP 激光器合同也反映出相关需求增长。 其认为，AAOI 具备垂直整合能力及 300–400mW 激光器生产能力，有望将业务重心转向利润空间更高的独立激光器供应；SIVE 则是更加纯粹的激光器供应瓶颈标的，具备生产 200mW 以上高功率、多波长 NPO/CPO 激光器的能力。其指出，类似 HBM、大尺寸基板、激光器和液冷变压器等供应瓶颈，即使整体需求下降，相关企业仍可能售罄全部产能。 其还表示，如果市场开始降低风险敞口，更合理的做法是优先抛售光模块制造商、服务器机架组装商，以及仍高度依赖外部融资的 Neocloud 企业，而非将所有 AI 产业链公司一概视为依赖巨额融资且缺乏盈利能力的企业。 据 MSX.COM 数据，AAOI 当日收跌 7.35%，盘后跌 0.20%。
白毛股神Serenity：存储芯片长期需求前景明确，但市场仍担忧AI投资可持续性及融资风险
Odaily星球日报讯 白毛股神 Serenity 表示，存储芯片行业正获得前所未有的长期需求可见性，谷歌等大型云服务商甚至寻求签订期限延伸至 2035 年的长期供应协议，但市场仍受到 AI 基础设施投资可持续性及融资风险等担忧的影响。 Serenity 同时援引戴尔 CEO 迈克尔·戴尔的观点称，存储芯片供应短缺可能持续约 4 年，新增晶圆厂建设周期较长，相关产能预计要到 2029 年至 2030 年才能释放。戴尔预计，2027 年存储芯片供需失衡情况可能进一步恶化。
“白毛股神”Serenity质疑马斯克频繁互动金融KOL动机：可能为打击竞争对手
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 发文表示，马斯克近期突然与多位金融领域 KOL 互动，此举放大市场对 CoreWeave（CRWV）融资风险、以及 AI 投资者投机行为的担忧，尽管马斯克极具远见，但从外部来看，持续放大竞争对手面临的问题、指责三星和 SK 海力士定价过高，可能进一步加大对方的融资难度，这些言论从长期来看可能有利于特斯拉和 SpaceX，但市场也可能因此忽视部分问题的具体背景。 Serenity 补充称，自己此前已多次对 CoreWeave 的债务利息负担及利率上升风险提出担忧，并批评市场对高端存储芯片供应变化及博通 CEO 有关 OpenAI 年化经常性收入（ARR）的言论缺乏细致分析，同时也暗示马斯克批评竞争对手也应考虑自身面临的风险。
“白毛股神”Serenity：黄仁勋值得为之发声，已签署请愿
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 发文表示，自己此前多次发布有关英伟达（NVDA）的内容，是因为认为黄仁勋值得支持。她称，与黄仁勋及其身边人士交流后，认为黄仁勋是独一无二的人物，对英伟达未来发展以及美国在人工智能领域保持领导地位都至关重要。Serenity 还表示，应朋友请求已在请愿复职网站上签署该请愿。