群联：明年NAND Flash供应仍吃紧 AI带动的半导体需求才刚开始
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铠侠拟推动NAND闪存替代部分DRAM
火星财经消息,据报道，铠侠正推动将NAND闪存用于部分服务器DRAM所承担的工作。公司正在让客户评估一款CXL内存扩展模块，称采用该模块替代部分DRAM后，可将内存容量提升一倍、性能提高30%。不过，上述性能数据为公司测试结果，尚未得到独立验证。铠侠还计划于2028年开始向客户提供可直接连接英伟达GPU的SSD样品。(财联社)
TrendForce：高容量 NOR Flash 下半年合约价或再涨 90%–110%
火星财经消息，TrendForce 最新存储器产业研究指出，NOR Flash 市场正经历近十年来最显著的供需结构转变。AI 相关产品正吸收大量产能，供应商即使高端应用需求持续增长，也难以大幅增加 NOR Flash 位元产出。因此，2026 年下半年供需预计仍将失衡，整体合约价维持高位。尽管台湾和中国供应商已增加资本支出并扩产，新产能无法立即转化为市场供应。新产出需先经过制程迁移、良率爬升、产品认证和客户设计导入，中高容量段供应短缺短期内难以缓解。Winbond 预计 2026 年位元增长最强，受 45nm NOR 全面量产及向 25nm、20nm 迁移推动。GigaDevice 正升级 32Mb 及以上产品制程，上半年有效产出受限。MXIC 将额外 12 英寸产能优先用于 NAND 和 eMMC，限制 NOR 晶圆投入增长。2026 年 AI 和航空航天通信成为主要新增需求来源。AI 服务器 NOR 用量为传统服务器的 3-5 倍，边缘 AI、AI PC、机器人及低轨卫星等推动高密度需求。2026 年上半年合约价累计平均上涨 100–120%。下半年 256Mb 及以上产品平均价格可能再涨 90–110%，128Mb 及以下产品 4Q26 价格上涨 10–20%。
铠侠 CEO不考虑与SK 海力士深化合作，要求员工不要大幅提高内存价格
Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 jukan 在 X 平台发文表示， 铠侠 CEO 不考虑与 SK 海力士深化合作，并计划维持 NAND 价格稳定以支撑 AI 需求；其还表示已要求员工不要大幅提高内存价格。
美股盘前要闻一览：阿斯麦新一代EUV光刻机获台积电和三星使用承诺；苹果与铠侠签署不设价格上限的NAND长协；津巴布韦叫停锑、钨出口
火星财经消息,投资者需重点关注的美股市场财经要闻如下：1、美三大股指期货涨跌不一。道琼斯指数期货跌0.78%，标普500指数期货跌0.24%，纳斯达克100指数期货涨0.06%。2、国际油价双双走强。WTI原油期货价格涨2.33%，报93.611美元/桶；布伦特原油期货价格涨1.51%，报98.468美元/桶。消息面上，胡塞武装称即将对沙特展开纵深打击。3、国际金银现货小幅下跌。现货黄金价格跌0.10%，报4401.77美元/盎司；现货白银价格跌0.05%，报66.11美元/盎司。4、欧洲三大股指窄幅波动。英国富时100指数跌0.01%，法国CAC40指数涨0.01%，德国DAX30指数跌0.06%。5、阿斯麦宣布与台积电、三星推进下一代高数值孔径光刻机技术的应用。台积电承诺于2030年将该技术用于先进制程量产，三星则将于2028年前将其用于DRAM量产。6、阿斯麦与台积电宣布推动高数值孔径极紫外光刻光罩从目前的6英寸向12英寸升级，双方计划于2031年建立12英寸光罩试产线。7、苹果与日本铠侠签署了一项NAND闪存的长期供应协议，这份合同的期限或为三到五年，并且没有价格上限。8、据供应链人士透露，英特尔PC CPU预计将于2026年10月上旬再度涨价10%。与此同时，毛利率偏低的小核产品线或将启动停产退市。9、三星电子4纳米制程据悉已满负荷运转，50%-60%产量正用于生产HBM4内存芯片基础裸片，对应月产能1.5万片。10、量子计算公司Quantinuum获美商务部1亿美元研发拨款，用于本土俘获离子量子计算机芯片及整机制造。11、津巴布韦即刻起禁止锑与钨的出口，矿石与精矿的外运出口也一并暂停，以推动本土加工。12、知情人士称，Anthropic放弃收购以色列AI初创公司Decart，此前预计交易规模60亿美元。(财联社)
君正股份：三季度DRAM持续涨价且需求坚挺供应紧张 预估四季度涨价将持续
火星财经消息,君正股份(300223.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，三季度DRAM持续涨价且需求坚挺供应紧张，预估四季度涨价将持续；SRAM及Flash部分产品三、四季度陆续涨价，受AI服务器需求增长影响大容量512MbFlash供应开始紧张。今年全年存储芯片销量预计增长20%左右，明年下半年有望落地新产能资源。3D堆叠DRAM主要面向端侧AI的应用，目前正与端侧芯片算力公司积极配合。(财联社)
Tether CEO：稳定币几乎由美债足额支持，质疑 BIS 推动代币化银行存款
火星财经消息，稳定币发行商 Tether CEO Paolo Ardoino 表示，稳定币是比代币化银行存款更可信的货币形式，前者几乎由美国国债足额支持，后者通常仅有 10% 的流动性资产支持。国际清算银行（BIS）总经理 Pablo Hernandez de Cos 表示，稳定币存在赎回能力、供应、互操作性及助长犯罪等问题，并称代币化银行存款是保留货币体系基础、利用代币化的更直接路径。Ardoino 指出，USDT 市值已超过 1830 亿美元，并被部分新兴市场用于境内及跨境商业。围绕《数字资产市场透明度法案》（CLARITY Act）的讨论中，银行担忧允许加密交易所为稳定币提供奖励会引发存款转移。