Coherent推出面向AI基础设施集成光学平台 预计第四季度贡献收入
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环旭电子:子公司发布高功率ELSFP产品系列 助力NPO、CPO规模部署
火星财经消息,据环旭电子消息,环旭电子全资子公司光创联正式发布UHP ELSFP外置光源模块等产品系列。NPO(近封装光学)、CPO(光电共封)技术是下一代AI智算集群、超算中心及高密度数据中心等应用的必然趋势。其中,ELSFP作为可插拔外置激光源,将高热敏感激光器与核心电芯片物理隔离,一方面解决了传统可插拔光模块在超高速率下的功耗墙与散热难题;另一方面支持热插拔功能,大幅降了低数据中心运维成本与业务中断风险,是下一代超大规模数据中心51.2T/102.4T NPO/CPO交换机,高性能计算(HPC)互连网络,云数据中心Spine/Core层的关键配套组件。光创联ELSFP VPH以及UPH系列产品工程样机已于2025年四季度至2026年二季度完成;试产计划2026年三季度至四季度推进;预计2027年一季度实现量产。(财联社)
Coherent将参展光博会 展示12.8T XPO等方案
火星财经消息,据Coherent高意消息,公司将携面向AI算力、数据中心与高速光通信的创新产品及全栈光子解决方案亮相2026年光博会(2026 CIOE),展示光子技术如何赋能AI时代的高速互联与算力升级。其中,机柜内高速互连领域将覆盖硅光、VCSEL多模、InP等多元技术路线,展台将集中呈现6.4T插槽式CPO、1.6T VCSEL NPO、12.8T XPO等方案。(财联社)
Serenity:多家光通信公司财报验证CW激光器供应瓶颈,第一代CPO相关激光器进入壁垒仍高
火星财经消息,8 月 12 日,Serenity 发文表示,近期多家光通信公司财报进一步验证了其对连续波(CW)DFB 激光器供应瓶颈的判断。Lumentum(LITE)表示,超高功率 CW 激光器出现超预期需求与供需失衡,公司已具备提高激光器平均售价的能力;同时确认 CPO 扩产仍按计划推进,预计 2027 年下半年开始出货,并称有关 CPO 扩产延期的传闻属于「噪音」。 Applied Optoelectronics(AAOI)则表示,由于光收发器需求过强,公司当前 CW 激光器产能不足,并称激光器是光收发器 20% 至 40% 供需缺口中的瓶颈之一,客户每周都在要求增加供应并加快交付。AAOI 目前并未实质参与第一代 CPO 部署;Serenity 同时称,MACOM(MTSI)目前更专注于 NPO,而 MTSI 也表示,由于磷化铟 DFB 激光器整体供应紧张,许多客户正带着较强紧迫感寻求供应。 在竞争格局方面,Serenity 援引 AAOI 和 Lumentum 管理层说法称,中国厂商在 CPO 激光器领域仍明显落后。AAOI 称其落后约 2 至 3 年以上,Lumentum 则表示尚未看到中国厂商实现与其公开宣称相匹配的合格产能和产出水平。Serenity 据此认为,第一代 CPO 相关激光器仍存在较高进入壁垒,市场并未出现部分做空观点所称的供应大量涌入。 Serenity 表示,其此前关于 CW 激光器供应瓶颈以及第一代 CPO 激光器供应商数量有限的判断,已得到近期财报进一步验证。他特别提到 Sivers Semiconductors(SIVE),认为其约 15 亿美元市值相较 Coherent、Lumentum 和 Broadcom 等 CPO 相关公司仍较小,接下来主要等待下一代光通信架构切换带来的业务拐点。
CPO概念震荡走强 环旭电子涨停
火星财经消息,早盘CPO概念震荡走强,环旭电子涨停,天孚通信、蘅东光、仕佳光子、太辰光、光库科技等涨幅靠前。消息面上,第27届光博会将于9月9日-9月11日在深圳召开,本届展会聚焦算力集群规模扩张驱动的光互联架构升级,NPO、CPO与OCS等颠覆性架构的工程化进展成为核心看点。(财联社)
华盛昌:在CPO方向硅光晶圆产品已完成发布验证并获市场认可
火星财经消息,华盛昌27日在机构线上会议中表示,在CPO方向,公司硅光晶圆产品已经完成发布验证并获得市场认可,未来会投入资源进行技术迭代。NPO相关测试产品公司也在积极拓展。(财联社)
Serenity展望CPO股财报周:预计LITE财报非常强劲,但定价往往在财报公布前发生
BlockBeats 消息,8 月 10 日,本周,美股光模块龙头 Lumentum、Coherent、算力基建 CoreWeave 等将密集发布财报,Serenity 展望即将到来的 CPO 股财报周。 其认为 AAOI 刚公布的 Q2 2026 财报显示光学收发器需求不平衡 20-40%,激光器成主要瓶颈。POET 6 月 AGM 透露三大激光供应商未来两年产能完全售罄,英伟达已通过投资锁定供给,印证行业供需紧张。 Serenity 强调自己不做财报涨跌预测,「因为大多数时候这就像抛硬币一样。但我可以说,很多定价是在财报前发生的,除非有非常意外的情况。无论如何,我预计 LITE 的财报会非常强劲。」