分析：1b DRAM 单位面积价值超台积电 2 纳米
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长江存储 2026 年底试产 LPDDR5，长鑫拟进军 NAND
火星财经消息，全球存储器持续严重缺货，AI 及云端应用推升 DRAM 与 NAND Flash 需求与价格。中国两大存储器厂长江存储与长鑫存储将打破各占半壁江山的格局。长江存储跨入 LPDDR5 DRAM 将于 2026 年底试产，长鑫存储要从 DRAM 抢进 NAND Flash。业界推测两家最快 2028 年正面交锋。长江存储以 Xtacking 技术完成 294 层 3D NAND 开发，三星 2025 年与其达成专利许可协议，从第 10 代 V-NAND 起采用相关专利。长江存储三期计划 2026 年底投产，初期约 2.5 万片 DRAM 产能，2027 年完成爬坡，瞄准 LPDDR5，并规划后续扩产及 HBM、3D DRAM。长鑫传出将在北京设置 NAND 研发生产线，估计最快 2028 至 2029 年量产。
长鑫存储年底 DRAM 月产能将达 35 万片，接近美光
火星财经消息，据 TechPowerUp 报道，中国 DRAM 厂商长鑫存储（CXMT）预计到 2026 年底 DRAM 晶圆月产能约达 35 万片，美光同期预估约 37.5 万片。长鑫存储洁净室建设周期约 12 个月，短于行业通常的 21 至 24 个月。受美国制裁无法获得 EUV，长鑫存储使用较旧的 DUV 光刻及多重图案化技术。该公司已开始出货 16 Gb DDR5 芯片，速度 8000 MT/s，芯片面积 67 mm²、密度 0.239 Gb/mm²，G4 单元较 G3 小 20%。24 Gb 模组以约 6000 MT/s 量产，LPDDR5X-10667 模组（12 Gb 和 16 Gb）亦已量产。中国政府正鼓励长鑫存储向 JHICC、Swaysure 及长江存储子公司 XMC 等国内厂商转移 DRAM IP。
美光展示全球首款 512GB DDR5 模组，计划 2027 年量产
火星财经消息，美光展示全球首款面向服务器的 512GB DDR5 RDIMM 内存模组，运行速度最高达 9200 MT/s。AMD 与 Intel 正在针对未来平台进行验证。该模组通过硅通孔垂直堆叠 DRAM 芯片实现容量，配备 24 个模组的服务器内存可达 12 TB。单个 512GB 模组额定功耗为 16W，四个 128GB 模组合计功耗为 44.2W，降幅超过 60%。美光称，在 Spark SVM 内存密集型分析场景中，相较 256GB DDR5 性能最高提升 1.4 倍。该产品延续美光今年早些时候送样的 256GB DDR5 RDIMM（同样最高 9200 MT/s，采用 1-gamma DRAM 与 3D 堆叠），计划 2027 年量产，尚未公布定价。
机构：Q2 DRAM产业营收季增59.5%，供给扩张仍不及需求成长
火星财经消息 9月7日，据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，2026年第二季由于Conventional DRAM（一般型DRAM）合约价显著上涨，推升整体DRAM产业营收季增59.5%，近1,547.3亿美元。随着LLM模型训练、AI推理刺激AI Server需求，HBM3e、LPDDR5X和高容量RDIMM出货同步成长，Agentic AI应用则带动各容量规格的RDIMM拉货。供给方面，原厂库存处于谷底、且新增供给优先满足Server应用，第二季整体DRAM位元出货量小幅成长。（广角观察）
谷歌拆解退役服务器回收 DDR4 应对内存短缺
火星财经消息，谷歌供应链基础设施高级总监 Nikhil Cherian 透露，为突破内存瓶颈，谷歌正在开发软件和硬件解决方案，并拆解退役服务器回收 DDR4 组件以建立内部回收供应链。谷歌已设计特殊硬件适配器，可将上一代 DDR4 连接到新一代人工智能服务器，同时进口退役服务器拆除其 DDR4 模块进行回收利用。Cherian 表示，人工智能行业已迅速从计算受限转向内存受限，高性能内存约占给定人工智能服务器物料清单成本的 75%。高盛报告指出，第三季度内存价格将继续增长，预计个人电脑 DRAM 价格上涨 18% 至 23%，服务器 DRAM 价格上涨 13% 至 18%。Trendforce 数据显示，8 月现货市场上 DDR4 8GB 和 DDR5 8GB 价格分别上涨至 142 美元和 133 美元。谷歌今年推出的两种 TPU ASIC 对内存进行了优化设计，称有望将内存需求降低至原来的六分之一。TPU8i 芯片采用专用分层内存设计，依靠高速 DDR5 内存架构执行主机级任务，每颗芯片搭载 288GB 的 HBM3e 高带宽内存。
PC 用 DRAM 价格连续 7 个月走高
火星财经消息，日经中文网 9 月 3 日报道，来自英伟达的人工智能服务器相关需求正在助推半导体存储器 DRAM 行情加速走高。用于个人电脑等设备的通用 DRAM 产品价格环比上涨 5%，面向工业设备的产品出现两位数上涨。存储厂商优先供应 AI 服务器专用内存，其连锁效应正在进一步扩散。DRAM 除用于个人电脑、相机、智能手机之外，也搭载于数据中心的 AI 服务器等设备，承担数据临时存储功能。存储器厂商作为卖方，设备厂商、模块厂商作为买方，按月度或季度开展谈判确定大宗交易价格。用于 PC、游戏机、服务器的通用型号 DDR5 的 16Gb 规格产品 7 月大宗交易价格敲定在约 40.2 美元，环比上涨 5%。价格实现连续 7 个月走高，电子商社高管表示已经刷新历史最高价位。