机构:第二季度全球晶圆代工2.0市场营收966亿美元 同比增长25%
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机构:预计由Agent AI和AI服务器CPU增长所驱动的潜在需求将进一步推高传统DRAM价格
火星财经消息 8月4日,根据Counterpoint Research最新发布的全球存储追踪报告,三星在2026年第二季度以39%的市场份额重返全球DRAM市场第一,市场份额恢复至2024年水平。相比之下,尽管SK海力士的季度营收同比增长高达214%,但其市场份额由2025年第二季度的39%降至2026年第二季度的26%。作为全球三大存储厂商之一,美光同样取得了较好的季度业绩,以25%的市场份额几乎与SK海力士争夺第二的位置。该机构预计,由Agent AI和AI服务器CPU增长所驱动的潜在需求将进一步推高传统DRAM的价格。(广角观察)
工业富联:CPO全光交换机样机已交货,ASIC AI机柜出货量同比增长3倍
火星财经消息,工业富联发布投资者关系活动记录表,公司CPO全光交换机已实现样机交货,正协同全球领先客户开展技术研发与产品验证,持续推进相关产品研发与产能准备。ASIC系列机柜及服务器业务同步高增,上半年ASICAI机柜出货量同比增长3倍,ASICCPU服务器出货量同比增长2.5倍,公司正加速ASIC新案布局与拓展,客户结构趋于多元。
Counterpoint 预测三星今年将重夺智能手机市场领先地位
火星财经消息,Counterpoint Research 预测,三星电子今年将重夺智能手机市场领先地位,表明其对内存芯片价格上涨的抵御能力更强。今年以来内存供应短缺日益严重,Counterpoint 预计 2026 年全球手机出货量将下降 14.3%。三星凭借高度整合的供应链和成熟分销网络成为例外,预计出货量将增长 0.8%,表现好于其他厂商。Counterpoint 表示,预计 2027 年智能手机市场整体将再次下滑,随后在次年复苏。苹果与三星类似,有望抵御零部件涨价带来的压力,但该机构对苹果态度更为谨慎。除三星外,仅有中国华为建立起自有硬件供应体系,预计将保持显著增长。Counterpoint 首席分析师指出,三星重返榜首的关键在于内部零部件制造能力、丰富产品线以及与运营商和零售商的稳固关系。预计中国领先智能手机制造商将面临更大出货压力,在经济下行周期中行业整合加速仍是其基本预测。
Google被曝携手AMD设计下一代TPU,CPU核心IP成关键,AI未来或更依赖CPU密集计算
火星财经消息,8 月 17 日,据 SemiAnalysis 客户报告引述市场消息,Google 正与 AMD 合作开发第 10 代 TPU 中的一款产品。这将是 AMD 首次真正参与定制 AI ASIC 项目。分析师认为 Google 已有九代 TPU 开发经验且长期由 Broadcom 负责实际硅设计,传统 TPU 设计并不需要 AMD,因此合作的核心吸引力在于 AMD 的 CPU IP、先进封装及互连技术。 报告特别指出 Google 及其客户正推动在 TPU 封装内集成 CPU 核心,以应对强化学习等 CPU 密集型工作负载的需求。传统 LLM 训练仍以加速器为主,但推理和代理式模型的强化学习需要更多通用计算资源围绕加速器运行。 这一趋势在 Google 近期硬件配置中已现端倪。面向推理、推理和强化学习工作负载的 TPU 8i 系统,每两个 TPU 搭配一个 Google Axion CPU;而第 7 代 TPU 服务器每四个 TPU 才搭配一个英特尔 Xeon 处理器。有消息称在某些场景下 CPU 与加速器 1:1 配比才是最优解,暗示 AI 计算的未来可能远比市场当前认知更依赖 CPU。若与 AMD 合作成真,Google 将把自研 TPU 加速器与 AMD 的通用计算核心结合,打造混合型 AI ASIC,这或许会重塑数据中心芯片的竞争格局。
比特币硬分叉链BIP-110已确定BLAKE2b为新POW算法,可使用普通CPU/GPU挖矿
Odaily星球日报讯 Luke Dashjr 已利用随机的方式确定 BLAKE2b 将作为 BIP-110 链的新 POW 算法,替代比特币目前使用的 SHA-256d 算法。与 SHA-256d 相比,BLAKE2b 更适合使用通用 CPU/GPU 进行挖矿,更偏 CPU 友好,可降低现有比特币 ASIC 矿机的优势。 此前消息,Luke Dashjr 计划将于 9 月 1 日正式实现 BIP-110 硬分叉,使其成为一条独立区块链,并产生区别于比特币的新代币,Luke Dashjr 已被比特币 BIP 编辑团队撤销了比特币 BIP 编辑权限。
伯恩斯坦:将台积电目标价上调至3300元新台币,CPU或成新驱动力
火星财经消息 8月11日,伯恩斯坦分析师发布研究报告称,随着今年早些时候代理AI的兴起,CPU市场有望加速增长,并可能成为台积电新的增长驱动力。分析师预计台积电CPU相关营收将在2027年达到300亿美元区间上端,占其总营收的10%-20%区间中部。因此,就芯片营收贡献而言,到2027年,CPU可能与包括GPU和ASIC在内的AI加速器同样重要。伯恩斯坦将台积电目标价从2,780元新台币上调至3,300元新台币,并指出与同行相比其估值仍然便宜。(广角观察)