HBM4良率提升至80%,三星计划将第三季度营收提高逾3倍
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未来三年至2029年DRAM和HBM供应量几近售罄,SK HYNIX产能约50%已签长期协议
Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 jukan 在 X 平台发文表示,SK HYNIX 的 DRAM 和 HBM 供应量截至 2029 年的未来三年几乎售罄。2027 至 2028 年约 50%的产能已由长期协议覆盖,公司预计未来将维持相近比例。
Citrini分析师:Rubin Ultra下调HBM堆叠层数未必利空,或扩大HBM总需求
火星财经消息,8 月 30 日,Citrini 分析师 Jukan 发文表示,据其消息来源,英伟达 Rubin Ultra 所采用的 HBM 规格可能由 12 层 HBM4E 下调至 8 层,OpenAI 和 Anthropic 等客户甚至曾要求采用 4 层产品,但遭存储厂商拒绝,目前降规可能止步于 8 层。其认为,降规主要源于良率及成本压力:若采用 12 层 HBM4E 并计入涨价,内存成本可能占 Rubin Ultra 整体物料成本的约 70%。 模型量化、MLA 以及计算任务拆分等软件优化,正将低频访问的 KV 缓存和模型状态转移至 LPDDR、CXL 及 NAND,HBM 主要保留当前计算所需的工作集。因此,在满足最低容量后,客户对 HBM 带宽的重视程度开始超过容量。 其认为,降低堆叠层数可提高封装良率、增加 HBM 及 AI 加速器出货量,反而可能扩大 HBM 总需求;更高带宽要求还会降低晶圆中通过速度分档的芯片比例,进一步消耗 DRAM 晶圆产能。长期来看,HBM 终将被新架构替代,最终方向可能是存储与逻辑芯片融合,未来两年将成为存储厂商能否向逻辑领域扩张的关键阶段。
SK海力士DRAM市场份额仅领先美光约1个百分点,HBM价格变化成关键因素
BlockBeats 消息,8 月 4 日,Citrini 分析师 Jukan 援引 Counterpoint Research 数据称,2026 年第二季度 DRAM 市场份额数据显示,SK 海力士按营收计算的市场份额仅领先美光约 1 个百分点。 Jukan 表示,这一结果与市场此前预期有所不同,主要原因在于 HBM3E 价格并未持续上涨,而是在重新谈判后出现下调,同时 HBM4 推出延期也影响了 SK 海力士的增长预期。 此外,SK 海力士较早签署长期供应协议(LTA),其固定供应价格据称低于竞争对手,也影响了营收市场份额表现。 市场此前普遍认为,凭借 HBM3E 供应优势,SK 海力士将在 AI 存储需求增长周期中扩大领先优势。但最新数据表明,美光正在缩小与 SK 海力士之间的差距。
Citrini观点:三星为三大存储厂首选,有望承接NVHBM超额需求
火星财经消息,10 月 18 日,Citrini 分析师 Jukan 发文称,在三大存储厂商中他最看好三星电子。因台积电还需为英伟达 Rubin、Rubin Ultra 分配晶圆产能,难以大量承接 NVHBM 订单,唯有自有代工能力的三星能满足 NVHBM 超额需求。 韩国媒体此前报道,应英伟达要求,三星已决定采用台积电 3 纳米工艺生产 NVHBM 底座芯片。三星未完全排除自有代工,正验证在 NVHBM 需求超出台积电产能时能否自产底座芯片。
Citrini分析师Jukan回应争议:承认过往不当行为并道歉,称将通过长期行动重建信任
Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 Jukan 近日针对其过去网络活动引发的争议发布公开声明,承认部分被曝光的旧帖确由本人发布,并就过去的不当言论、未经授权传播他人信息以及信息来源标注不足等问题致歉。 Jukan 表示,近期 X 等社交平台流传了关于其过往网络行为的帖子和指控,承认其中部分内容确实是自己过去发布的,并表示不会回避应承担的责任,但希望区分已确认的事实与外界进一步推测的内容。自己年轻时长期活跃于多个网络社区,当时过度追求关注和互动,曾故意发布具有争议性的内容以吸引他人反应。回顾过去,Jukan 认为这些行为“不成熟且错误”,部分政治或社会观点并不完全代表其当前价值观,而是为了制造讨论和关注。 Jukan 表示,自 2024 年底开始关注半导体行业,最初主要整理和分享公开新闻及资料。随着账号增长,希望提供更多未被讨论的信息,但过程中再次出现来源标注不足、未经充分验证的信息与个人判断混合发布等问题。对于信息传播者而言,区分“已验证信息”“他人提供信息”和“个人推测”非常重要,而自己过去过度关注账号增长和内容输出,没有始终坚持应有的信息核实和引用标准。 不过,Jukan 强调,过去存在的信息来源问题并不意味着其所有内容均为虚假或抄袭,部分内容来自公开新闻、公司文件和研究报告,随着时间推移,也开始通过行业人士和市场参与者获取一手信息,并结合自身分析。 Jukan 表示,自己理解信任建立需要长期积累,但失去信任可能只需很短时间。他承诺未来将更加重视信息验证、标注原始来源,并明确区分事实、他人观点以及个人判断。
SK海力士CEO:未来三年DRAM以及HBM产能产能近乎售罄 中长期销售能见度大幅提升
火星财经消息,SK海力士CEO郭鲁正周三在财报会上透露:“已经敲定的LTA订单,叠加当前和客户正在磋商的需求,未来三年直至2029年,我们的DRAM以及HBM产能实际上已经近乎售罄。磋商当中的订单,均基于客户明确的采购规划,落地概率很高。综合来看,中长期销售的能见度已经大幅提升。”(财联社)